Services — Conseil Transaction
Votre acquisition. Structurée pour aboutir.
Lorsque l'acquisition d'un actif certifié nécessite une structuration financière, juridique ou fiscale spécifique, Aegryn mobilise les experts adaptés à votre profil et à la nature du deal.
Un conseiller Aegryn est assigné à votre dossier du premier contact au closing. Une seule personne. Ligne directe.
Expertises mobilisées
Les bons interlocuteurs. Pour chaque étape du deal.
En fonction de votre dossier et de la phase de transaction, Aegryn mobilise les partenaires experts adaptés.
Pré-transaction
Valorisation & Benchmark de marché
Estimation ARR multiple, Quality of Earnings, comparables sectoriels, fourchette de valorisation défendable. Base de toute négociation sérieuse.
Préparation cession
Audit du dossier vendeur avant soumission : data room, contrats, registres, conformité RGPD, dette technique. Réduit le délai de certification de 30 à 50%.
Droit du numérique & Propriété intellectuelle
Chaîne de titres IP, licences open source, cession de droits fondateurs et prestataires, protection marques, conformité contractuelle clients. Couvre la dimension I du grade Aegryn.
Due diligence & négociation
Droit des transactions & M&A
SPA, SHA, LOI, APA, conditions suspensives, reps & warranties, mécanismes de prix (locked box vs completion accounts). Accompagnement avant, pendant et après la transaction.
Due diligence RH & Social
Revue des contrats clés, BSPCE et changement de contrôle, passifs sociaux latents, classification freelances vs salariés, clauses de non-concurrence et non-sollicitation.
Due diligence réglementaire sectorielle
FinTech (DORA, agrément ACPR/FINMA), HealthTech (HDS, RGPD santé), IA native (EU AI Act), LegalTech (UPL), EdTech (COPPA). Indispensable pour les verticaux réglementés.
Warranty & Indemnity Insurance
Mise en relation avec les assureurs W&I pour les transactions supérieures à 500 000 €. Facilite la libération totale du prix au closing et couvre les reps & warranties.
Structuration & financement
Fiscalité & Structuration corporate
Optimisation de l'exit côté vendeur, structuration de l'acquisition côté acquéreur : holding, SPV, Luxembourg, Suisse, France. Apport-cession et report d'imposition.
Financement & Partenaires financiers
Bridge financing pour accélérer le closing, co-investissement pour partager l'exposition, dette mezzanine. Chaque introduction est spécifique à votre profil de deal.
Conception earn-out & KPI
Conception des mécanismes d'earnout, définition des métriques, protections contractuelles vendeur contre la manipulation post-acquisition, clauses de dispute resolution.
Post-closing
Intégration post-acquisition
Plan d'intégration à 30/60/100 jours : stack technique, RH, communication clients, migration des contrats fournisseurs. Maximise la valeur préservée après le closing.
Accompagnement RH dirigeant
Contrat de management post-cession, non-concurrence (avec contrepartie financière), transition de leadership, golden parachute. Spécifique aux fondateurs qui restent opérationnels.
Déclaration fiscale de l'exit
Déclaration de la plus-value, régimes CH/FR/LU selon domicile fiscal, apport-cession, remploi du produit de cession, PEA-PME. Service distinct de la structuration pré-transaction.
Pour qui
Quand le processus standard ne suffit pas.
Fonds et family offices
Vous avez identifié un actif dans le catalogue mais le deal nécessite un SPV, un co-investissement LP ou un délai IC. Aegryn structure l'enveloppe autour de votre offre.
Acheteurs stratégiques
Vous intégrez un actif à votre offre existante. Nous structurons l'earnout, les conditions d'intégration et la protection post-acquisition pour que le closing soit défendable.
Primo-acquéreurs
Vous réalisez votre première acquisition tech et avez besoin d'un accompagnement complet : valorisation, due diligence, négociation, structuration du financement. Aegryn vous guide de la première conversation au transfert.
Notre process
Briefing & qualification
Définition des critères d'acquisition : secteur, ARR cible, géographie, multiple maximal, profil d'acquéreur, contraintes de financement. Identification du bon modèle d'acquisition (Club Deal, Corporate, Fonds).
Accès au pipeline certifié
Accès prioritaire au catalogue Aegryn et au flux off-market. Actifs certifiés Grade AA et au-dessus. Grade A disponibles sur demande avec plan de remédiation inclus.
Due diligence & structuration
Accès à la data room sous NDA. Le rapport de grade Aegryn compresse la DD de 30 à 45 jours. Mobilisation des experts juridiques, fiscaux et financiers adaptés au deal. Rédaction des actes (SPA, SHA, AP).
Financement
Si le deal nécessite un financement complémentaire : introduction aux partenaires financiers qualifiés (bridge, co-investissement, earnout). Chaque introduction est spécifique à votre profil.
Signing & closing sécurisé
Séquestre institutionnel (10 % du prix à l'AP). Documentation complète de l'état du codebase à la date de signing. Transfert des droits. Émission du certificat de transaction Aegryn.
Pourquoi Aegryn
Actifs certifiés, risque réduit
Chaque actif du pipeline a été audité sur 4 dimensions (C/I/F/S) avant d'y figurer. Vous négociez sur des grades vérifiés, pas sur des déclaratifs.
Off-market en priorité
La majorité des actifs Aegryn n'est jamais listée publiquement. Les membres acquéreurs qualifiés y accèdent avant tout listing — ou exclusivement.
Experts mobilisés au bon moment
Aegryn ne fait pas tout. Nous coordonnons les experts qu'il faut (juridique, fiscal, financier) au bon moment du processus — ni trop tôt pour ne pas alourdir, ni trop tard pour ne pas fragiliser.
Responsabilité sur le grade
Notre grade est émis par des analystes certifiés selon un protocole indépendant et rigoureux. La responsabilité professionnelle d'Aegryn est engagée sur l'intégrité du processus de certification, dans les limites définies dans nos CGV.
Services en développement
Ce qui arrive.
Aegryn enrichit progressivement son offre transactionnelle. Ces services sont en cours de déploiement avec nos partenaires Alliance.
Préparation cession
Préparation complète du dossier vendeur avant soumission au Grade — audit contractuel, revue RH, structuration de la data room. Réduit le délai de certification de 30 à 50%.
Nous contacterDue diligence RH & Social
Revue des contrats clés, BSPCE, clauses de changement de contrôle, passifs sociaux latents. Produit pendant la période de due diligence standard.
Nous contacterWarranty & Indemnity Insurance
Mise en relation avec les assureurs W&I partenaires pour les transactions supérieures à 500 000 €. Facilite la libération totale du prix au closing.
Nous contacterConception earn-out & KPI
Conception des mécanismes d'earnout, définition des métriques et des protections contractuelles. Prévient les litiges post-acquisition.
Intégration post-acquisition
Plan d'intégration à 100 jours : technique, RH, clients et contrats fournisseurs. Maximise la valeur préservée après le closing.
Due diligence réglementaire sectorielle
Audit de conformité sectorielle pour FinTech (DORA, ACPR), HealthTech (HDS, RGPD santé), IA native (EU AI Act). Indispensable pour les verticaux réglementés.
Honoraires
Une commission de succès, zéro frais fixe.
Notre rémunération est exclusivement conditionnée au closing effectif. Pas de retainer, pas de frais d'entrée. Les conditions détaillées sont disponibles dans nos Conditions Générales de Vente.
Important notice
Aegryn intervient en tant qu'intermédiaire certifié, non en qualité d'établissement financier. Les options de financement présentées impliquent des partenaires tiers indépendants. Ce service ne constitue pas un conseil en investissement au sens de MiFID II. Consulter les CGV.
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