Servizi — Consulenza transazionale
La vostra acquisizione. Strutturata per chiudere.
Quando l'acquisizione di un asset certificato richiede una strutturazione finanziaria, legale o fiscale specifica, Aegryn mobilita gli esperti adatti al vostro profilo e alla natura del deal.
Un consulente Aegryn è assegnato al suo fascicolo dal primo contatto alla chiusura. Una persona. Linea diretta.
Competenze mobilitate
Gli esperti giusti. Per ogni fase del deal.
In base al vostro dossier e alla fase della transazione, Aegryn mobilita gli esperti partner più adatti.
Pre-transazione
Valutazione & Benchmark di mercato
Stima del multiplo ARR, Quality of Earnings, comparabili settoriali, fascia di valutazione difendibile. Base di qualsiasi negoziazione seria.
Preparazione alla cessione
Audit del dossier del venditore prima della presentazione: data room, contratti, registri, conformità GDPR, debito tecnico. Riduce i tempi di certificazione del 30-50%.
Diritto digitale e proprietà intellettuale
Catena di titoli IP, licenze open source, cessione dei diritti di fondatori e prestatori, protezione dei marchi, conformità contrattuale con i clienti. Copre la dimensione I del grade Aegryn.
Due diligence e negoziazione
Diritto delle transazioni e M&A
SPA, SHA, LOI, APA, condizioni sospensive, reps & warranties, meccanismi di prezzo (locked box vs completion accounts). Supporto prima, durante e dopo la transazione.
Due diligence HR & Lavoro
Revisione dei contratti chiave, BSPCE e cambio di controllo, passivi latenti del lavoro, classificazione freelance vs dipendente, clausole di non concorrenza e non sollecitazione.
Due diligence normativa settoriale
FinTech (DORA, autorizzazione ACPR/FINMA), HealthTech (HDS, GDPR sanitario), IA nativa (EU AI Act), LegalTech (UPL), EdTech (COPPA). Indispensabile per i settori regolamentati.
Warranty & Indemnity Insurance
Presentazione ad assicuratori W&I per transazioni superiori a 500.000 €. Facilita il rilascio totale del prezzo alla chiusura e copre le reps & warranties.
Strutturazione e finanziamento
Fiscalità e strutturazione societaria
Ottimizzazione dell'exit per i venditori, strutturazione dell'acquisizione per gli acquirenti — holding, SPV, Lussemburgo, Svizzera, Francia. Conferimento-scambio e rinvio fiscale.
Finanziamento e partner finanziari
Bridge financing per accelerare la chiusura, co-investimento per condividere l'esposizione, debito mezzanine. Ogni introduzione è specifica per il vostro profilo di deal.
Concezione earn-out e KPI
Progettazione dei meccanismi di earnout, definizione delle metriche, protezioni contrattuali del venditore contro la manipolazione post-acquisizione, clausole di risoluzione delle controversie.
Post-closing
Integrazione post-acquisizione
Piano di integrazione a 30/60/100 giorni: stack tecnico, HR, comunicazione clienti, migrazione contratti fornitori. Massimizza il valore preservato dopo la chiusura.
Supporto HR al dirigente
Contratto di gestione post-cessione, non concorrenza (con corrispettivo finanziario), transizione della leadership, golden parachute. Specifico per i fondatori che rimangono operativi.
Dichiarazione fiscale dell'exit
Dichiarazione della plusvalenza, regimi CH/FR/LU secondo il domicilio fiscale, conferimento-scambio, reinvestimento del ricavato, PEA-PME. Servizio distinto dalla strutturazione pre-transazione.
Per chi
Quando il processo standard non basta.
Fondi e family office
Avete identificato un asset nel catalogo ma il deal richiede una SPV, co-investimento LP o tempistiche IC. Aegryn struttura l'involucro attorno alla vostra offerta.
Acquirenti strategici
Integrate un asset nella vostra offerta esistente. Strutturiamo l'earnout, le condizioni di integrazione e la protezione post-acquisizione perché la chiusura sia difendibile.
Primi acquirenti
Realizzate la vostra prima acquisizione tech e avete bisogno di un accompagnamento completo: valutazione, due diligence, negoziazione, strutturazione del finanziamento. Aegryn vi guida dalla prima conversazione al trasferimento.
Il nostro processo
Briefing e qualificazione
Definizione dei criteri di acquisizione: settore, ARR target, geografia, multiplo massimo, profilo dell'acquirente, vincoli di finanziamento. Identificazione del modello di bid (Club Deal, Corporate, Fondo).
Accesso alla pipeline certificata
Accesso prioritario al catalogo Aegryn e flusso off-market. Asset certificati Grade AA e superiori. Grade A disponibile su richiesta con piano di rimedio incluso.
Due diligence e strutturazione
Accesso alla data room sotto NDA. Il rapporto di grade Aegryn riduce la DD di 30-45 giorni. Mobilizzazione di esperti legali, fiscali e finanziari. Redazione dei documenti (SPA, SHA, LOI).
Finanziamento
Se il deal richiede finanziamento complementare: presentazione a partner finanziari qualificati (bridge, co-investimento, earnout). Ogni presentazione è specifica per il vostro profilo.
Firma e chiusura sicura
Deposito istituzionale (10 % del prezzo alla LOI). Documentazione completa del codebase alla data di firma. Trasferimento dei diritti. Emissione del certificato di transazione Aegryn.
Perché Aegryn
Asset certificati, rischio ridotto
Ogni asset della pipeline è stato revisionato su 4 dimensioni (C/I/F/S) prima di figurarvi. Si negozia su grade verificati, non su dichiarazioni.
Off-market prima
La maggior parte degli asset Aegryn non è mai quotata pubblicamente. I membri acquirenti qualificati vi accedono prima di qualsiasi quotazione pubblica — o esclusivamente.
Esperti mobilitati al momento giusto
Aegryn non fa tutto. Coordiniamo gli esperti giusti (legale, fiscale, finanziario) al momento giusto nel processo — né troppo presto per non appesantire, né troppo tardi per non fragilizzare.
Responsabilità sul grade
Il nostro grade è emesso da analisti certificati seguendo un protocollo indipendente e rigoroso. La responsabilità professionale di Aegryn è impegnata sull'integrità del processo di certificazione, nei limiti delle nostre Condizioni Generali.
Servizi in sviluppo
Cosa arriva.
Aegryn amplia progressivamente la sua offerta transazionale. Questi servizi sono in fase di distribuzione con i nostri partner Alliance.
Preparazione alla cessione
Preparazione completa del dossier venditore prima della presentazione al Grade: audit contrattuale, revisione HR, strutturazione della data room. Riduce il tempo di certificazione del 30-50%.
ContattarciDue diligence HR & Lavoro
Revisione dei contratti chiave, BSPCE, clausole di cambio di controllo, passivi latenti del lavoro. Prodotto durante il periodo standard di due diligence.
ContattarciWarranty & Indemnity Insurance
Presentazione ad assicuratori W&I partner per transazioni superiori a 500.000 €. Facilita il rilascio totale del prezzo alla chiusura.
ContattarciConcezione earn-out e KPI
Progettazione dei meccanismi di earnout, definizione delle metriche e delle protezioni contrattuali. Previene le controversie post-acquisizione.
Integrazione post-acquisizione
Piano di integrazione a 100 giorni: tecnico, HR, clienti e contratti fornitori. Massimizza il valore preservato dopo la chiusura.
Due diligence regolamentare settoriale
Audit di conformità settoriale per FinTech (DORA, Banca d'Italia), HealthTech (GDPR salute, HDS), IA nativa (EU AI Act). Indispensabile per i verticali regolamentati.
Onorari
Una commissione di successo, zero costi fissi.
La nostra remunerazione è condizionata esclusivamente alla chiusura effettiva. Nessun retainer, nessuna spesa di ingresso. Condizioni dettagliate disponibili nelle nostre Condizioni Generali.
Important notice
Aegryn agisce come intermediario certificato, non come istituto finanziario. Le opzioni di finanziamento presentate coinvolgono partner terzi indipendenti. Questo servizio non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi di MiFID II. Consulta le Condizioni Generali.
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